Някои от Предлаганията на ценни книжа и транзакции, които нашият екип е съветвал, включват:
EUR - 400 милиона
Международно предлагане на първостепенни обезпечени облигации, издадени от Българска телекомуникационна компания ЕАД, и листване на борсата в Дъблин. Това беше предложение по правило 144A за квалифицирани инвеститори от САЩ. Ролята на екипа беше да консултира емитента относно аспектите на българското законодателство на сделката, действайки като местен съветник в екип с Clifford Chance – Лондон (участвали сме в правния дю дилиджънс и изготвянето на проспекта, корпоративните одобрения, обезпеченията и сме консултирал иструктурирането и тайминга и последващите задължения).
EUR - 36 милиона
Предлагане на конвертируеми облигации, емитирани от Централна Кооперативна Банка (България) и квалифицирани като базов капитал от втори ред. Облигациите са пласирани съгласно процедурата за емитиране на права. Сделката беше със сложна логистика и критична времева рамка по отношение на получаването на одобрение на сделката от Българската централна банка и одобрението на проспекта от Комисията за финансов надзор. Екипът ни, действащ от името на емитента, консултира цялата сделка в екип с УниКредит Булбанк – София.
USD - 125 милиона
облигации за участие в заем, издадени от холандско SPV с цел преотстъпване на постъпленията на българска банка. Екипът ни е консултирал българската банка относно транзакцията, а също и относно частта за оповестяване на проспекта за листване на облигации (облигациите са регистрирани на Irish SE), заедно с Clifford Chance – Лондон.
IPO-та и вторични предложения
Двойно листване на една от водещите български фармацевтични компании - Софарма АД - във Варшава. Екипът ни консултира, действайки от името на букрънърите в екип с международния правен съветник Weil Gotshal & Manges – Варшава, допускането и въвеждането на съществуващи акции на Софарма за търговия на регулирания пазар (основния пазар), управляван от Варшавската фондова борса, комбинирано с вторично публично предлагане на съществуващи акции в Полша, както и ограничено предлагане извън територията на България и Полша, единствено сред международни институционални инвеститори. Софарма е първата българска компания, листната на основния пазар на WSE.
IPO-та и вторични предложения
“Прехвърлящи”облигации, емитирани от ирландско юридическо лице, свързани с облигации, заменими за акциите на българска корпорация: Transalp 1 Securities plc издаде първия си транш от 5 милиона евро от “прехвърлящите” облигации с падеж през август 2015 г., свързани с 65 милиона евро 7% обезпечени замянеми облигации с падеж 2015 г., емитирани от Химимпорт АД, чрез изцяло притежаваното от него холандско дъщерно дружество Chimimport Holland B.V. Химимпорт АД е най-голямата българска холдингова компания, работеща в различни сектори, включително банкиране, застраховане, пенсионни фондове, нефт и газ, химия, въздушен и воден транспорт. Облигациите представляват изключително сложен финансов инструмент, предназначен само за високо опитни и информирани инвеститори. Екипът ни е действал като български съветник на УниКредит – Лондон и УниКредит Булбанк – София и работи заедно с Clifford Chance – Лондон.
IPO-та и вторични предложения
9% 90 000 000 задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас на Химимпорт АД, което е най-голямата българска холдингова компания, работеща в различни сектори, включително банкиране, застраховане, пенсионни фондове, нефт и газ, химия, въздушен и воден транспорт. Това е първото българско публично предлагане на привилегировани акции, структурирано по международни стандарти и практики. Въпреки финансовата криза Химимпорт АД успя да набере над 100 милиона евро. Водещ мениджър на предлагането е УниКредит Булбанк – София;
И още ...
Необезпечени конвертируеми облигации за 70 млн. евро, емитирани от Химимпорт Инвест АД, основен акционер в най-големия български холдинг Химимпорт АД и регистрирани в международните клирингови системи Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking.
22 млн. евро конвертируем заем с ПИК лихва, изпълнен от швейцарска фирма (като кредитополучател). Това е интересна и сложна транзакция с участието на адвокати от Обединеното кралство (Freshfields, изготвяне на документацията съгласно законодателството на Обединеното кралство), швейцарски съветник (консултации относно местните закони и изготвяне на договори за залог) и съветник от Лихтенщайн (изготвяне на договор за залог върху дяловете в лице в Лихтенщайн). Екипът ни е консултирал основния акционер в швейцарския кредитополучател и отговаря за надзора на целия процес и правилното изпълнение на целта за преобразуване.
Публично предлагане на стойност 98,2 млн. евро на съществуващи акции на Зърнени храни България АД и листване на дружеството на Българска фондова борса;
Емитирането на нови акции на стойност 112,5 милиона евро, чрез емисия на права, и увеличението на капитала на Химимпорт АД;
публично предлагане на стойност 98,2 млн. евро на съществуващи акции на Зърнени храни България АД и листване на дружеството на Българска фондова борса;
емитирането на права на стойност 112,5 милиона евро и увеличението на капитала на Химимпорт АД;
Първично публично предлагане на Първа инвестиционна банка за 90 милиона евро и листване на банката на Българската фондова борса, първото българско комбинирано предлагане на нови и съществуващи акции;
Петрол АД €100 000 000 8,375 на сто. 5-годишни еврооблигации с падеж 2011 г., в екип с лондонските офиси на Clifford Chance и Linklaters;
Първото българско IPO, включващо глобална оферта към международни инвеститори: продажбата на Българо-американски инвестиционен фонд на 30% от Българо-американска кредитна банка, като местен съветник в екип с Clifford Chance, Лондон;